Csipkerózsika ébredésének örömére a gonosz mostoha álarcosbált rendez a kacsalábon forgó várban, amelyre meghívja a mesék összes szereplőjét és a mesék két atyját, a Grimm testvéreket. A mostoha kihirdeti a teljes békét, valójában azonban hatalomátvételre készül a mesei Rosszakkal. Az álkirályfival és az ál-Csipkerózsikával, ármány és erőszak segítségével a mesék megváltoztatására törnek, hogy végül a Rosszak győzzenek. A pincébe gyűjtik a Jókat, akik itt össze tudnak fogni, és galambot menesztenek segítségért. Özönlenek a gyerekek a világ minden tájáról, és kiszabadítják a rabokat. A mesék pedig maradnak ugyanolyanok, mint eddig.