Hamil, a jószívű király egészen addig nem tud trónörököst hozni a királyi udvarba, amíg Gamesh, a gyerek-varázsló varázserejével ezt nem teszi lehetővé. A helyzet azonban meglehetősen rosszra fordul amikor az öreg Epos ellenállása miatt a király fiúgyermekét egy kislányra cserélik, aki a Mirabella nevet kapja. A király igazi fiát egy parasztcsalád gondjaira bízzák, akik mint sajátjukat nevelik fel. S minthogy az ifjú trónörökös rendkívüli módon hasonlít a parasztcsalád fiára, hamarosan már sem Epos sem Gamesh nem tudja megmondani, hogy a két fiú közül Leonardo vagy Ademaro az, aki a király fia. Ahogy az évek múlnak Mirabella mindkét fiút megismeri s mind Leonardo mind pedig Ademaro halálosan beleszeret a lányba. A két varázsló pedig hamarosan megpróbálja megtudni, hogy ki az igazi trónörökös.

olasz-német kalandfilm, 2. rész, 95 perc, 1997 (12)

rendező: Lamberto Bava
forgatókönyvíró: Gianni Romoli
zeneszerző: Amedeo Minghi
operatőr: Gianlorenzo Battaglia
vágó: Mauro Bonanni

szereplő(k):
Lorenzo Crespi (Leonardo)
Anna Falchi (Mirabella)
Nicholas Rogers (Ademaro)
Mathieu Carriére (Hamil király)
Thomas Kretschmann (Migal)
Jana Hubinská (Királynő)
Max von Sydow (Epos)
Simone Ascani (Gamesh)
Michaela Mazac (Sariba)